60年最冷寒冬?這些行業最“保暖”

60年最冷寒冬?這些行業最“保暖”

(原標題:60年最冷寒冬?這些行業最“保暖”)

60年來最冷冬天

上週日小雪節氣到來,恰逢冷空氣的襲擾,全國多地喜迎初雪,比如在北京、山東以及河南等地,都陸續迎來了今年入冬後的首場降雪,這要比往年來得早一些!市場有傳言受拉尼娜現象影響,今冬或將迎來60年最冷冬天。

那麼拉尼娜到底是什麼?其實它是指一種異常的氣候現象,赤道中東太平洋有一片長上萬公里寬上千公里的海域,當這片海水的表面溫度比正常值低0.5攝氏度,並且持續5個月以上,全球就會形成一次拉尼娜事件。

從今年8月開始,赤道中東太平洋的海溫進入拉尼娜狀態,11月4日,中國氣象局召開11月新聞發佈 會。經過會商,我國氣象局專家認爲,受拉尼娜事件影響,我國今冬總體冷空氣比較頻繁,勢力偏強。在此形勢下,今冬我國大部地區氣溫是正常到偏低的分佈,降水總體上北多南少。

自1950年來,拉尼納一共影響過我國17個冬天,在有記錄的16個冬天裏有13個都比往年的平均氣溫低,影響最大的一次就是2008年。

根據1950—2018年發生的15次拉尼娜事件分析, 在拉尼娜年份的冬季,中國大部分地區氣溫大概率會低於常年值。

在“冷冬概念”的持續活躍下,相關產品漲價行情也是愈演愈烈,此前沉寂已久的紡織行業出現了連續多個交易日的上漲,紡織服裝行業整體回溫,市場需求與日俱增,諸如棉花、粘膠、滌綸等原來大宗商品價格都出現了不同幅度的漲勢。

煤炭:漲價愈演愈烈

根據平安證券報告,冬季供暖仍然以煤炭爲主,冷冬天氣預期下,煤炭消費量將邊際提升;疊加經濟復甦,非供暖用煤呈現較好 的增長態勢,同時供給端受到安全檢查、進口煤平控等因素影響,如果出現極 端天氣或影響煤炭運輸。整體來看,煤炭價格易漲難跌,冷冬天氣下,煤炭行業有望出現量價齊升。

據國家統計局及國家氣候中心歷史數據,2009年以來,共在10-11年、11-12年、17-18年冬季發生3次拉尼娜現象,事件強度分別爲1.64、1.06、0.82。回顧相關年份,拉尼娜發生時,冬季煤炭價格和煤炭消費量往往高於全年平均水平。

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從煤炭價格看,供暖季煤價大概率高於全年平均水平,2010-11年,供暖季煤炭價格高於全年平均 水平約11.52元/噸;2017-18年,供暖季煤炭價格高於全年平均水平約13.28元/噸;2020年,截 止2020年10月底,供暖季煤炭價格高於全年平均水平約40.17元/噸。

同時,與往年相比,今年是供給側改革收官之年,且受疫情影響,在供給和需求方面均有一些與以往不同的影響。冷冬天氣預期下,疊加經濟復甦,非供暖用煤呈現較好的增長態勢,同時供給端受到安全檢查、進口煤平控等因素影響,煤炭價格易漲難跌。

天然氣:供暖疊加大氣治理,價格反彈

北方氣溫下降疊加秋冬季大氣污染治理,九月末以來燃氣價格顯著回升。目前中國LNG出廠價格全國指數上行至2950元/噸,本月以來的反彈幅度達到10.2%,相比9月初已經上行了14.9%。四季度以來全國多地迎來降溫,北方部分地區提前開始供暖,月初至今東北地區LNG出廠價格指數的上行幅度接近20%。

市場普遍認爲寒冷的天氣會促進天然氣的消費,例如在2019國際能源發展高峯論壇上,北京燃氣集團董事長李雅蘭表示,冬季氣溫每下降1度,北京天然氣需求增加200萬立方米/天(北京春秋兩季使用量平均2000萬立方米/天,冬季最高峯1.3億立方米/天)。

若拉尼娜現象進一步加劇,我國大部分地區溫度相比往年同期將會進一步降低,疊加煤改氣政策的推進,四季度直至明年一季度燃氣需求量將會進一步擴大且未來增長確定性較強,可關注燃氣需求反彈帶來的機會。

紡織、化纖:冷冬+國外訂單迴流

華泰證券表示,參照歷史經驗,“拉尼娜”現象會帶動禦寒宅家需求,對應產品價格或銷量同比有望上漲,且漲幅與拉尼娜氣象峯值強度存在相關性。紡服-化纖產業鏈,尤其中上游的滌綸短纖、粘膠短纖、滌綸長絲在寒冬價格波幅較大,下游的家紡、服裝(尤其羽絨服)有望迎來高景氣。同時,服裝消費預期拉動棉花需求。

三季度紡織業產能利用率改善幅度高於整體制造業,銷售額等指標好轉顯示行業景氣度正在修復。10月以來柯橋紡織價格指數出現小幅上移,其中原材料價格指數上行最爲明顯。

冷冬預期的形成以及國外紡織訂單迴流導致紡織品需求大大增加。國內消費者購買防寒衣物的需求出現增加。國外方面,由於中國擁有較爲完善且安全的供應鏈,印度等地區疫情擴散後導致紡織類訂單迴流我國,部分廠商表示毛巾、牀單等訂單產量較大甚至訂單已經排期至明年。冷冬預期和國外訂單迴流將會加速紡織行業景氣度上行。

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